GLOBAL ÜRETİM RİSK ENDEKSİ 2022

ANA UNSURLAR

■ Asya-Pasifik ülkeleri, özellikle düşük maliyetli işgücünün bol bulunması nedeniyle üretim yerleri olarak yüksek sıralamada yer almaya devam ediyor; ilk 12 konumun yarısı Asya-Pasifik´te bulunmaktadır.

■ 2021'e göre sıralamada düşen birçok ülke, artan maliyetler (özellikle işgücü ve elektrik maliyetleri) ve artan risk (ekonomik, siyasi ve doğal afetler) nedeniyle bu duruma gelmiştir; bu ülkelerin birçoğu Ukrayna'daki savaşın maliyet ve risk faktörleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu Avrupa'da bulunmaktadır.

■ İşsizlik oranlarının düşmeye devam etmesi nedeniyle birçok ülke, işgücü bulunabilirliğinde daha büyük kısıtlamalar yaşamıştır; bu durum tüm coğrafi bölgelerdeki ve ekonomik kalkınma aşamalarındaki ülkeleri etkilemiştir. Ancak gelişmekte olan Asya-Pasifik pazarlarında, genişleyen işgücü havuzlarından yararlanmaya devam eden önemli üretim konumları bulunmaktadır.

■ Birçok ülke- özellikle Avrupa’da - verimli kaynak kullanımı ve yeşil ekonomik fırsatlar yaratma gibi sürdürülebilirlik hedeflerini başarma yeteneklerini geliştirmiş, bu da uzun vadeli ekonomik görünümlerini ve risk profilini desteklemiştir.

■ ABD şirketleri işleri ve tedarik zincirlerini tarihi bir hızla ülkeye getiriyor. Reshoring Initiative tarafından yayınlanan bir rapora göre, Amerikan şirketleri bu yıl yaklaşık 350,000 işi ülkeye geri getirme yönünde hızla ilerliyor. Bu trend, daha yakın tedarik zincirleri kurma, rekabet avantajları sağlama ve ülke içi üretimi artırma amacıyla giderek daha fazla şirketin yönelimini yansıtmaktadır.

 

TEMEL SENARYO | MALİYET SENARYOSU | RİSK SENARYOSU

Küresel COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında riskleri ve karmaşıklıkları yöneterek neredeyse üç yıl geçiren üretim ve üretim işletmeleri, şimdi yeni ve ortaya çıkan koşullarla yüzleşmekte ve aynı zamanda uzun vadeli zorlukları aşmaya devam etmektedir.

COVID-19 salgınının etkisi ve dünya genelinde mal üretimi ve mal hareketliliğine yönelik kesintiler, işlevsel ve sağlam tedarik zincirlerinin önemini vurgulamıştır. Salgının en önemli etkileri bir ölçüde azalmış olsa da küresel ekonomi ve işletmeler aynı şekilde taze ve gelişen zorluklarla karşı karşıyadır.

Ukrayna'daki savaş, sadece enerji ve emtia arzının ve maliyetinin etkilenmesine neden olmamış, aynı zamanda risk seviyelerini de artırmıştır. Özellikle yükselen maliyetler ve sınırlı ekonomik faaliyetin sosyal ve siyasi gerilimleri arttırması nedeniyle ekonomik ve siyasi riskler yükselmiştir.

Bunun ötesinde, iklim değişikliği ve doğal afet riskleri, ülkelerin iş büyümesi için istikrarlı ve güvenli ortamlar yaratma ve sürdürme yeteneklerini zorlamaya devam etmektedir. Son olarak, ve en az önemli olarak, işgücü piyasası dinamikleri - özellikle uygun personelin bulunabilirliği ve maliyeti - işletmeler için farklı yargı bölgelerinde tesislerini yerleştirmede ve işletmelerini işletmede ana bir düşünce olarak kalmaya devam etmektedir. Bu dinamikler, işletmelerin yer seçiminde ve operasyonel süreçlerinde dikkatli ve stratejik kararlar almasını gerektiriyor.

Bu faktörler, işletmeye özgü düşüncelerle birleşerek, üretim ve üretim tesislerini konumlandırma konusundaki yer seçimini operasyonel ve stratejik başarı için kritik hale getirir. Cushman & Wakefield Üretim Risk Endeksi (MRI), Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde 45 ülkenin üretim yerleri olarak göreceli çekiciliğini değerlendirmek ve işletmelerin operasyonlarının mevcut koşullardan nasıl etkilenebileceğini düşünmelerine yardımcı olmak için önemli göstergeleri bir araya getiriyor. Bu endeks, işletmelerin kararlarını bilgilendirmek, riskleri azaltmak ve uzun vadeli başarıyı sağlamak için stratejiler oluşturmak için kullanılabilecek kapsamlı bir araç olarak ön plana çıkıyor.

Ülkeler, üç temel alan temelinde değerlendirilir:

■ Koşullar: İş ortamı, yetenek/işgücü bulunabilirliği ve pazar erişimi dahil

■ Maliyetler: İşletme maliyetleri, işgücü, elektrik ve gayrimenkul dahil

■ Riskler: Siyasi, ekonomik ve çevresel riskler

SENARYO - TEMEL DURUM

Ağırlıklar – Koşullar | Riskler | Maliyetler

AÇIKLAMA: Temel durum senaryosu, bir ülkenin işletme koşullarına ve maliyet rekabetine eşit önem verir.

ÜST BÖLÜM	İKİNCİ BÖLÜM	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin	Portekiz	Singapur	Almanya
Hindistan	Sri Lanka	Fas	Fransa
Endonezya	Bulgaristan	Finlandiya	Avusturya
Malezya	Kore	Japonya	Norveç
Tayland	Filiğinler	Birleşik Krallık	Hollanda
Polonya	Türkiye	Yunanistan	Belçika
Vietnam	Kanada	Brezilya	Danimarka
Çekya	Peru	İsveç	İrlanda
Kolombiya	Romanya	Tunus	İsviçre
Amerika	Litvanya	Arjantin
Macaristan	İspanya	Avusturalya
Slovakya	Meksika	İtalya

Temel Durum Senaryosu

Çin

Çin, Temel Senaryo sıralamamızda birinci sıradaki pozisyonunu sürdürüyor. Üretim konumlarının karşılaştırıldığı bu sıralamada Çin, diğer büyük üretim merkezlerine göre belirgin bir şekilde daha düşük işgücü maliyetleri sunmayı sürdürüyor. Son yıllarda ücretler artmış olmasına rağmen hala dünya genelinde en düşük seviyelerden birinde bulunuyor. Çin'in endüstriyel üretimi, "yeni enerji" ve "yeni malzeme" ürünleri de dahil olmak üzere yeni gelişen sektörlerin desteğiyle canlı kalmıştır. Özellikle şarj istasyonları, rüzgar türbinleri ve fotovoltaik hücreler gibi alanlarda görülen bu yenilikçi üretim, ülkenin imalat sektörünü dönüştürüyor. Aynı zamanda hükümetin olumlu politika desteklerinden yararlanan "yeni enerji" araçlarının üretimi gibi alanlar da yükselmektedir. Bu dönüşüm, Asya Pasifik bölgesinin süregelen ekonomik büyümesi ve artan talebi doğrultusunda Çin'in imalat sektörünü desteklemeye devam edecektir.

Hindistan & Güneydoğu Asya

Hindistan, Endonezya, Malezya ve Tayland, düşük maliyetli işgücünden tamamen faydalanarak MRI sıralamasında yüksek konumlarını sürdürüyor. Bu ülkeler, üretim ve üretim operasyonlarına yerel ve yabancı yatırımcıları çekmek için aktif bir şekilde çaba sarf eden hükümetlere sahiptir. Ayrıca, "Çin+" çeşitlendirme stratejileri kapsamında Çin'e coğrafi yakınlıktan da yararlanıyorlar. Bu stratejiyle bölgede ek üretim konumları kurarak Çin'deki üretimi tamamlamayı ve tedarik zinciri kesinti riskini azaltmayı amaçlıyorlar.

Benzer bir eğilim, Vietnam için de geçerlidir. Ülke son yıllarda endüstri sektörünün hızla büyüdüğü bir ortamda bulunuyor. Vietnam, coğrafi bağlantıları sayesinde hem bölge içi hem de bölge dışı pazarlara erişim sağlıyor. Aslında, yeni üretim tesislerine artan talep nedeniyle büyük nakliye hatları, MSC, Maersk ve CMA CGM gibi, ülkede operasyonlarını genişletmek için yeni kapasiteye yatırım yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada

Temel Senaryo sıralamalarında hafif bir düşüş yaşamış olsalar da hala yüksek konumlarını koruyorlar. Diğer ülkelerin aksine, her ikisi de nispeten istikrarlı bir maliyet ortamından faydalanmış ancak risk unsurlarında artış gözlemlemişlerdir. Özellikle doğal afet riskine maruziyet ve iş koşullarına yönelik zorluklar, işsizlik oranındaki düşüş ve dolayısıyla işgücüne erişim konularında görülmektedir. Risk tarafında da hafif bir düşüş yaşamasına rağmen Meksika, maliyet sıralamalarında hafif bir yükselme göstermiştir. Bu durum, Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı üreticileri geri getirmek için cazip bir seçenek olarak düşünülmesine neden olmaktadır. Düşük maliyet seçeneğinin çekiciliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki şirketler için özellikle Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kurallarına uyması nedeniyle daha da artmaktadır. USMCA, aracın parçalarının %75'inin üç ülkeden birinde üretilmesini gerektirir, böylece aracın üç ülke arasında gümrüksüz olarak geçmesi sağlanır.

Ayrıca, Amerikan şirketleri işleri ve tedarik zincirlerini tarihi bir hızla ülkeye geri getirme yoluna giriyor. Reshoring Initiative tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu yıl Amerikan şirketleri yaklaşık 350,000 işi ülkeye geri getirme planıyla ilerliyor. Bu, 2010 yılında verileri takip etmeye başladıkları zamandan beri kaydedilen en yüksek sayı olacaktır. Bu durum, üreticilerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye ve riski azaltmaya yönelik olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Kolombiya ve Peru

Amerika kıtasındaki bazı diğer pazarlar arasında özellikle Kolombiya ve Peru, daha düşük işgücü maliyetleri ve nispeten düşük elektrik maliyetleri sayesinde Temel Durum Senaryo sıralamalarında olumlu bir gelişme kaydetmiştir. Peru'da risk açısından önemli bir değişiklik gözlenmezken, çevresindeki diğer ülkelerin koşulları kötüleşirken risk sıralamalarında daha iyi bir konuma yükselmiştir. Kolombiya ise risk açısından üçüncü dörtlükte sabit kalmıştır. Her iki ülke de maliyet açısından üst dörtlükteki yerini korumaktadır.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Polonya, Temel Durum Senaryo sıralamalarında en üstte yer alarak, 2021'deki lider Avrupa, Orta Doğu ve Afrika konumu olan Çek Cumhuriyeti'ni geride bırakmıştır. Polonya'nın yükselmesi, sadece Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine değil, aynı zamanda Romanya, Litvanya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa komşularına göre daha düşük işgücü ve elektrik maliyetleri sağlamasından kaynaklanmaktadır. Ancak, tüm bu ülkeler diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük seviyelerde maliyetlere sahip olmaya devam etmektedir.

Bununla birlikte, birçok Avrupa ülkesi enerji arzının güvenliği etrafındaki zorlukların yakın dönemde ekonomik görünümleri olumsuz etkileme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Yüksek elektrik maliyetleri (özellikle arz sorunları ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle doğal gaz maliyetlerinin artışı) ve işgücü maliyetleri (özellikle personel bulunabilirliğinin eksikliği nedeniyle ücretlerin yükselmesi) Fransa, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerin bu yılki sıralamalarında düşüş yaşamalarına neden olmuştur. Bu artan maliyetler ve risk unsurları, birçok Avrupa ülkesinin üretim yerlerinin rekabetçiliği üzerindeki etkisini belirlemekte önemli bir rol oynayacaktır.

Ancak artık üretim operasyonlarının yer seçimiyle ilgili düşünceler, sadece üretim maliyetlerinin ötesine geçmektedir. Tedarik zincirlerinin uzunluğu, güvenliği ve dayanıklılığı, üreticilerin karar verme sürecinde giderek daha fazla önem taşımaktadır. Tedarik zinciri kesintisi zorlukları ve iş kesinti riski, şirketleri tüketim pazarlarına daha yakın konumlandırılmış "nearshoring" seçeneklerini düşünmeye teşvik etmektedir. Maliyetler hala önemli bir rol oynasa da işletmeler, risk ve güvenlik faktörlerini de göz önünde bulundurarak kararlarını şekillendirmektedir.

Sonuç olarak, Avrupa ve Akdeniz bölgeleri, güçlü maliyet avantajlarının yanı sıra son hedef pazarlara yakın ve nitelikli işgücüne erişim ve güvenilir enerji tedarikini sunabiliyorsa, üretim tesislerine olan talebi yakalama fırsatlarına sahip olmaya devam edecektir. Bu, ana üretim yerleri olarak da olabilir veya daha uzak konumları tamamlayıcı tesisler olarak kullanabilir.

SENARYO - MALİYET

Ağırlıklar - Koşullar | Riskler | Maliyet

AÇIKLAMA: Maliyet senaryosu, işletme maliyetlerinin, işgücü de dahil olmak üzere, daha düşük olduğu ülkelere daha yüksek bir puan vermek için maliyet azaltımına daha fazla vurgu yapmaktadır.

 

ÜST BÖLÜM	İKİNCİ BÖLÜM	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin	Fas	Yunanistan	Fransa
Endonezya	Bulgaristan	Kanada	Norveç
Hindistan	Meksika	Kore	Avusturya
Malezya	Slovakya	İspanya	Almanya
Vietnam	Tunus	Amerika	İrlanda
Tayland	Macaristan	Sinapur	Belçika
Sri Lanka	Portekiz	Japonya	Hollanda
Kolombiya	Arjantin	Birleşik Krallık	Danimarka
Filipinler	Çekya	Finlandiya	İsviçre
Peru	Romanya	Avusturalya
Türkiye	Litvanya	İsveç
Polonya	Brezilya	İtalya

Maliyet Senaryosu

Maliyet öncelikli olarak, üst düzey imalat konumlarının çoğu Asya'da bulunmaktadır. MRI'nin en üst sıralarında yer alan on iki konumun sekizi Asya'da yer almaktadır. İlk yedi ülke, 2021'e kıyasla sıralamalarda hafif değişikliklerle üst sıralarda kalmaya devam etmektedir; bu ülkeler işgücü ve elektrik gibi temel unsurlarda (USD cinsinden) maliyetlerin genel olarak istikrarlı veya hafif düşük olduğundan faydalanmıştır. Çin, Endonezya ve Hindistan sadece bol miktarda düşük maliyetli işgücü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda elektrik ve gayrimenkul inşaatında da düşük maliyet avantajına sahiptir.

Latin ve Güney Amerika konumları da Asya dışında en düşük işgücü maliyetlerinin etkisiyle yüksek sıralarda yer almaktadır. Kolombiya sekizinci sıradaki konumunu korurken, Peru ve Meksika sıralamalarda yükselmiş ve sırasıyla 10. ve 15. sıraya yükselmiştir (sırasıyla 11. ve 17. sıradan), bu ülkelerdeki maliyetlerin diğer ülkelere kıyasla istikrarlı veya hafif düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Avrupa ve Akdeniz'de, Türkiye ve Polonya bu yıl sıralamalarını iyileştirmiştir. Aynı şekilde Fas ve Tunus da sıralamalarda yükseliş yaşamışlardır. Bu ülkeler, Amerikan Doları cinsinden işgücü maliyetlerinin genel olarak istikrarlı veya hafif düşük olmasından (özellikle bazı yerel para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiği durumlarda) ve Türkiye, Fas ve Tunus için nispeten düşük elektrik maliyetlerinden yararlanmıştır. Polonya'da enerji maliyetleri artmış olsa da diğer yakın bölgelerdeki düşük maliyetli bölgelere kıyasla hala daha düşüktür. Bu bölgeler arasında Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti yer almaktadır.

Enerji maliyetleri, Ukrayna'daki savaş ve bunun sonucunda tedarik kısıtlamaları nedeniyle özellikle doğal gazın güvence altına alınmasının zorluğu nedeniyle Avrupa pazarları için daha yüksek fiyat seviyelerine ve artan oynaklığa daha fazla maruz kalan bir konu olmaya devam edecektir. Ancak, birçok ülke enerji bağımlılığını fosil yakıtlardan uzaklaştırmayı ve yenilenebilir, nükleer ve alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmeyi amaçlayarak uzun vadeli enerji güvenliği için fırsatlar aramaktadır.

SENARYO - RİSKLER

Ağırlıklar - Koşullar | Riskler | Maliyetler

AÇIKLAMA : Yükselen jeopolitik riskleri dikkate alarak, Risk Senaryosu ekonomik ve siyasi risk düzeyleri daha düşük olan ülkeleri tercih etmektedir.

ÜST BÖLÜM	İKİNCİ BÖLÜM	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin	Avusturya	Vietnam	Belçika
Kore	Avusturalya	İsviçre	İrlanda
Çekya	Hindistan	Norveç	Türkiye
Endonezya	Japonya	Litvanya	İtalya
Kanada	Tayland	Hollanda	Meksika
Finlandiya	Slovakya	İspanya	Tunus
Singapur	Fransa	Macaristan	Yunanistan
Polonya	Peru	Kolombiya	Brezilya
İsveç	Birleşik Krallık	Filipinler	Arjantin
Malezya	Danimarka	Romanya
Amerika	Fas	Portekiz
Almanya	Bulgaristan	Sri Lanka

Risk Senaryosu

Risk faktörünü ele aldığımızda, Çin hala üst sıralarda yer alıyor. Bu, iş koşulları ve maliyet faktörlerinde yüksek puanlar almasının yanı sıra kurumsal ve ekonomik risk koşullarındaki iyileşmelerle de açıklanabilir. Son yıllarda, Çin, yabancı yatırımlara yönelik düzenlemeleri gevşetme amacıyla reformlar uygulayarak daha cazip bir ortam yaratma çabalarını gösterdi.

Malezya ve Endonezya gibi diğer APAC ülkeleri, kurumsal risk faktörlerindeki gelişmeler ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yetenekleri sayesinde bu yıl sıralamalarında önemli bir artış yaşadı. Özellikle enerji ve kaynak talep eden üretim ve dağıtım sektörlerine yatırım yapan işletmeler için bu önemli bir değerlendirme faktörüdür.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ise hem ekonomik risk düzeyindeki artış hem de doğal afet riski nedeniyle sıralamalarında düşüş yaşadı. Kuraklık, sel, orman yangınları gibi aşırı hava olaylarına maruziyet daha yüksek seviyelere ulaşmış olsa da, bu ülkelerin esneklik ve uyum yetenekleri sayesinde riskleri hafifletme kabiliyetleri daha yüksek.

Avrupa ülkeleri genellikle düşük jeopolitik risk profillerine sahip olmalarına rağmen, birçok ülke özellikle ekonomik ve siyasi risklerde artış yaşamaktadır. Bireysel ülkeleri etkileyen bölgesel ve küresel dinamikler, yükselmiş risk seviyelerine neden olmaktadır. Örneğin, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkeler, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çabaları, rekabetçi maliyet yapıları ile birleşerek, ekonomik risk unsurlarına rağmen sıralamalarını yükseltebilmiştir.

Finlandiya, İsveç, Almanya ve Avusturya gibi ülkeler ise istikrarlı ve şeffaf bir yapıya sahip olmaları sayesinde, ekonomik risklerin artmasına rağmen küresel sıralamalarda yüksek pozisyonlarını koruyabilmişlerdir. Diğer yandan Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler, artan ekonomik risk seviyeleri, yüksek maliyetler ve zorlu işgücü piyasası koşulları nedeniyle bu yıl sıralamalarda düşüş yaşamıştır. Ancak birçok Avrupa ülkesi gibi, ekonomik ve siyasi risk koşullarında yapılacak iyileştirmeler muhtemelen bu ülkeleri daha yüksek sıralamalara taşıyacaktır.

MRI Yöntemi

Üretim Risk Endeksi (MRI), 45 ülkenin EMEA, Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki en uygun üretim konumlarını değerlendirir. Her ülke, 20 tier-2/3 değişkeninden oluşan tier-1 değişkenleri (koşullar, maliyet ve risk) karşı puan alır. Bu değişkenlerin ağırlıkları, bu raporda sunulan üç senaryoda farklılık gösterir. MRI'nın verileri Dünya Ekonomik Forumu, Moody's Analytics ve Dünya Bankası gibi güvenilir kaynaklardan gelir. Tier-2 değişkenlerinin bir listesi aşağıda verilmiştir.

Üretim sektörünün çeşitliliği, bu temel parametrelerin her birinin önemini değiştirebileceği anlamına gelir. Sıralama sonuçları, üretim tesislerinin konumunu belirlemek için tüm üretim şirketlerine kesin bir yönerge sunmaz. Bunun yerine, belirli bir parametre ve ağırlık setini kullanarak konumları nasıl sıralayabileceğimize dair bir rehber olarak tasarlanmıştır.

KOŞULLAR

Yetenek/İşgücü | Lojistik/Pazarlara Erişim | İş Ortamı | Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sorumluluk

RİSKLER

Doğal Afet Riski | Ekonomik Risk | Kurumsal Risk | Enerji Riski

MALİYETLER

Saatlik üretim işgücü maliyetleri | Sanayi/Ağır Kullanım İçin Elektrik (saatlik fiyat) | İnşaat Maliyetleri | Mülk kaydı maliyeti (% kişi başına düşen gelir)

 

Daha fazla bilgi için, Cushman & Wakefield'ın lojistik ve endüstri profesyonelleri dünya çapında yerel piyasa uzmanlığı sağlamaktadır. Entegre gayrimenkul ve tesis hizmetlerimiz kapsamlı menümüz, küresel erişim, koordineli yerel uygulama ve gelişmiş veri analitiği kombinasyonunu bir araya getirerek sektörde en yüksek değeri sunmayı amaçlamaktadır. İndeks sıralamalarının daha ayrıntılı bir genel bakışını veya gayrimenkul stratejinizi tartışmak için lütfen iletişime geçiniz.

 

---